Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести свои правила, что быстро приводит к конфликту. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница детского хора.
Время перестройки заставляет саха искать себя заново. Неожиданно противники мистически сближаются. Марте предстоит решительный выбор: принять тёмное прошлое или довериться любви, несущей надежду.