Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не отличается от других, если не знать о спрятанном здесь научном институте. Ученые в нем занимаются… магией. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира. Теперь она превращает горожан в леших и русалок, желая стереть с земли людей и вернуть власть сказочным тварям.
Против нее выступил Алексей Попов, решивший во что бы то ни стало спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя. Исход этой схватки решит, смогут ли люди отстоять свой город и право оставаться собой.
