Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая близких привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и Костя блестяще с ними справляется. Но сейчас он столкнулся с чем-то совершенно иным. В его районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут к необъяснимому: то ли это человек, то ли дикий зверь.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. А сам Логов с тревогой наблюдает за милой Оксаной. К ней он чувствует неподдельную симпатию, что лишь усложняет всё. Она кажется главной подозреваемой в этом жутком деле.